В небольшой деревушке царь Салтан, остановившийся на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Между ними вспыхивает чувство, и вскоре девушка становится его женой, а затем матерью наследника. Вслед за ней в царские палаты перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получившие нежданную милость.
Однако родственницы, ослеплённые жадностью, затевают коварную интригу. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют его переписку, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с сыном заточают в бочку и бросают в пучину океана на верную гибель.
